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兴业银行3000额度怎么提升 兴业银行提额度技巧

2024-03-28 21:27:11银行/信用卡

无论在人生中遇到什么问题,不管我们生活多么无奈,只要快乐常驻心中,就无须悔恨无须沮丧。下面,跟着百吉财经一起了解下兴业银行3000额度怎么提升的信息,希望可以帮你解决你现在所苦恼的问题。

尽管上半年面临息差和中收的压力,但兴业银行表内存贷增速双升驱动扩表,在资产端定价下行的大势下,贷款高增长背后是结构持续调优。兴业银行上半年不良和逾期有所提升,资产质量边际承压值得重视。

本刊特约作者 杨千/文

根据兴业银行披露的2022年中报,上半年实现营收1158.53亿元,同比增长6.3%,实现营业利润和归母净利润分别为521.49亿元、448.87亿元,同比分别增长12.55%、 11.9%;从业绩角度来看,二季度非息收入贡献PPOP增速转正。

兴业银行上半年实现营收同比增长6.3%,较一季度的6.7%保持平稳,营业支出略有放缓下PPOP同比增长1.8%,较一季度的-0.1%转正,在利息净收入基本持平上年同期的情况下,营收端非息收入贡献度提升。

上半年,兴业银行利息净收入同比增长0.7%,其中息差下行压力拖累二季度单季增速降至-1.1%。上半年手续费净收入同比增长3.5%,较一季度18.8%的增速明显回落,二季度单季增速为-12.6%,主要是因为上半年代理类和交易类业务中间业务收入均同比压降,但同时支付清算、银行卡和咨询顾问类中间业务收入均同比多增形成对冲,上半年手续费收入中咨询顾问类占比升至38%的高位。

具体来看,一方面,在投行业务加持下,兴业银行表外业务继续保持快于表内业务的增速,中期FPA余额为7.65万亿元,较年初扩增9.3%,带动占总资产的比例提升3.6个百分点至85.1%。其中,表外非传统对公融资规模增幅10.8%是主要驱动因素(占FPA的比例进一步提升至39.2%),包括企业债承销以及子公司对公资管产品规模均稳步提升,驱动承销和大投行收入同比分别增长15.5%、18.4%。

另一方面,兴业银行财富业务也保持较快增速,零售AUM较年初增长7.8%至3.07万亿元,贡献手续费收入同比增长8.4%,占总营收的比例也有小幅提升,其中,理财业务收入同比增长16.6%,整体财富银行 投资银行的经营成效突出。从结构上看,零售客户综合金融资产上半年1267亿元增量中,零售理财贡献37%。兴银理财盈利能力强劲,管理产品规模较年初增长10%至1.96万亿元,贡献年化ROE高达38.6%。而交易类非佣金收入同比增长37%,环比有明显提升,主要是投资收益拉动。

此外,在一季度减值同比大幅少提的前提下,兴业银行上半年减值损失同比减少11%,反哺归母净利润同比增长11.9%,较一季度小幅回落3.7个百分点,源于二季度减值计提回归常态,单季同比增加1%,使得二季度单季利润增速为6.5%。

二季度,兴业银行扩表提速,存贷款同比分别增长11.6%、13.5%,较一季度提升3.4个百分点和2.6个百分点,带动总资产增速进一步上行至10.8%。存款表现靓丽,规模环比增速高于一季度,且二季度活期存款环比增幅高于定期,资金活化程度边际改善,预计有对公结算性资金留存驱动,在行业性的定期化趋势下表现较为突出。

兴业银行二季度贷款投放力度加大,对公和票据发力贡献单季增量1464亿元,低基数下同比大幅多增1159亿元,上半年贷款净增量同比增长45%,驱动贷款占生息资产的比例提升至53.7%的历史高位,资产结构进一步优化。

从贷款投向来看,兴业银行贷款总额、对公和零售贷款分别较年初增长7.8%、10.5%、2.6%,房地产领域结构性风险扰动下,零售按揭贷款和对公房地产贷款规模均较年初有所压降,主要增配个人经营贷和制造业贷款,分别占上半年零售和对公贷款增量的79%和39%。二季度零售贷款增幅较一季度边际回升,但同比仍少增,整体占比略有下行。

存贷增速不弱

尽管上半年面临息差和中间业务收入方面的压力,但兴业银行表内存贷增速双升拉动扩表提速,同时在商投联动下,表外投行和财富业务均有亮眼表现;风险方面涉房业务和平台类不良有所扰动,但公司通过压降敞口和加大核销,保持不良率仅小幅上行,信用卡不良季度环比回落。

中泰证券分析认为,兴业银行中报亮点主要表现在以下三个方面:第一,营收增速保持平稳,拨备前利润同比转正。上半年,在其他非息收入高增的基础下,兴业银行营收增速整体保持6.5%的平稳增长;费用支出增速二季度边际走弱,拨备前利润增速转为正增长,净利润同比增速小幅放缓3.7个百分点至11.9%。

第二,二季度单季信贷和存款增长不弱,带动资产负债结构持续优化。二季度,兴业银行信贷总量增长不弱,单季新增信贷1464亿元,同比2020年、2021年多增,但从结构看仍依赖票据支撑。二季度新增信贷增量主要贡献自票据,单季新增710亿元,占比单季新增贷款的48.5%,对公贷款和零售贷款单季新增489亿元、264亿元。贷款占比生息资产小幅提升,环比提升0.6个百分点至53.7%。负债端存款增长保持良好,二季度单季存款新增2374亿元,环比增长5.4%,其中活期存款单季新增1130亿元。

第三,财富管理和投行业务收入保持不弱增长。兴业银行中间业务收入同比增长3.5%,较一季度18.8%的双位数增长有所放缓,其中,上半年实现财富银行业务手续费收入增长不弱,同比增长8.44%;理财业务收入75.21亿元,同比增长16.57%;投行业务带来的顾问咨询费同比增长17.9%,对手续费收入的贡献近四成。

另一方面,兴业银行中报不足之处在于:第一,息差环比下行20BP,资产负债两端均负向贡献。资产端收益率环比下行11BP,同时负债端成本环比上行8BP;资产端预计受LPR下行的影响,公司新发贷款利率仍保持下行,上半年,兴业银行对公贷款日均收益率较年初下降36BP至3.97%。从贷款内部结构看,二季度新增仍以收益率偏低的对公和票据为主,拖累贷款综合收益率下行。负债端付息预计仍主要是结构因素影响,存款活期占比下降,从细分存款付息率表现看,个人定期、对公定期付息率较年初仍然下行。

第二,资产质量略有承压:不良和逾期小幅提升。不良率环比小幅上行5BP至1.15%,新生不良有一定走高。逾期率1.64%较年初有所抬升,主要是信用卡、房地产、地方融资平台三个领域的资产质量压力有一定上行。

上半年,在其他非息收入高增的前提下,兴业银行营收增速整体保持平稳;费用支出增速二季度边际走弱,拨备前利润增速转为正增长,净利润同比增速小幅放缓3.7个百分点至11.9%。

根据中泰证券拆分上半年业绩累计同比增长可知,兴业银行正向贡献业绩因子分别为规模、非息、拨备,负向贡献因子为息差、成本、税收。细看各因子贡献变化情况,边际对业绩贡献改善的是:1.在信贷和同业资产的支撑下,规模增速小幅走阔至10.2%。2.投资收益支撑非息收入同比走阔,对业绩的正向贡献增强。3.业务管理费同比增速较一季度走弱,负向贡献收支,同时税收的负向贡献保持平稳。边际贡献减弱的是:1.息差环比下降20BP,对业绩的负向贡献走强。2.拨备对业绩的正向贡献走弱。

二季度,兴业银行净利息收入环比增长0.7%,主要是规模增长支撑,息差仍有收窄压力。生息资产规模环比增长2%,信贷和同业资产均环比大幅增长。二季度单季年化息差环比下行20BP,资产负债两端均负向贡献。一方面,资产端收益率环比下行11BP,同时负债端成本环比上行8BP。资产端收益下行有结构和利率两方面的因素,预计受LPR下行影响,公司新发贷款利率仍保持下行,上半年,兴业银行对公贷款日均收益率较年初下降36BP至3.97%,从贷款内部结构看,二季度新增贷款仍以收益率偏低的对公和票据为主,拖累贷款综合收益率有下行。负债端付息环比上行预计仍主要是结构因素的影响,存款活期占比有所下降,从细分存款付息率表现看,个人定期、对公定期付息率较年初仍然下行,对公活期付息率较年初则是上行18BP至1.28%。

从资产端来看,兴业银行二季度信贷总量增长不弱,但从结构看仍是票据支撑。二季度,兴业银行单季新增信贷1464亿元,单季增量不弱,比2020年、2021年同期均有多增。从结构看,二季度新增信贷增量主要贡献自票据,单季新增710亿元,占比单季新增48.5%,对公贷款和零售贷款单季新增489亿元、264亿元。贷款占比生息资产小幅提升,环比提升 0.6个百分点至53.7%。同时,债券投资规模平稳增长,环比增长1%,占比下降至33.8%;而同业资产和存放央行环比增速分别为3.5%、-5.9%,合计占比12.5%。

负债端存款增长保持良好,二季度单季存款新增2374亿元,环比增长5.4%,其中,活期存款由于一季度有小幅压降,二季度环比增长6.5%,单季新增1130亿元,活期存款占比小幅降至26.8%。定期存款环比增长4.5%。在主动负债方面,兴业银行发债和同业负债规模环比小幅压降,环比增速分别为-1.5%、-4.2%。

上半年,兴业银行零售投放有小幅走弱,以对公和票据新增为主。对公端新增对制造业支持显著增强,占比上半年新增26%,对地产行业贷款较年初有压降。零售端上半年新增贷款占比14%,个人按揭贷款受需求走弱影响较年初负增长,上半年新增投放增速为-4.2%;对实体经济的支持仍较强,个人经营性贷款上半年新增投放占比仍维持在11.2%的高位。信用卡投放新增占比5.6%,总体来看投放保持相对稳定。票据仍对新增信贷有一定的支撑,占比19%。

从存款情况分析,兴业银行居民存款增长良好,存款活期化程度小幅下降。从期限上看,活期存款占比小幅下降。上半年活期存款占比总存款为39.7%,占比保持小幅下降。从客户结构看,居民存款占比上升,占比存款较年初提升至19.3%。

资产端承压与负债端成本优势

2022年上半年,兴业银行实现营收1158.53亿元,同比增长6.33%;实现归母净利润448.87亿元,同比增长11.9%。ROE同比提升0.02个百分点至13.6%,盈利水平进一步提升。

非息业务高增长,轻资本化运营成效渐显。兴业银行营收同比增速在2022年二季度略有承压,主要系净息差下行背景下利息净收入同比增速回落。不过,公司非息业务收入增长势头较猛,上半年公司非息业务收入同比增长17.21%,同比增速较一季度提升2.09个百分点,轻资本化运营成效逐步显现。

从业绩归因分析来看,兴业银行业绩增长主要归因于生息资产扩张、非息业务高增长及拨备反哺。兴业银行收入端增长主要系生息资产规模扩张导致,处于下滑通道的净息差对利息净收入增长形成一定拖累,非息业务收入总体上对营收增长形成正面拉动效应。成本端持续优化,对业绩的负面拖累效应减弱,同时拨备对利润的反哺持续保持在较高水平。

2022年上半年,兴业银行净息差为2.15%,较2021年全年下滑14BP。净息差下滑主要系资产端贷款收益率下滑所致,二季度金融机构贷款平均加权利率进一步下滑,较2022年一季度下行24BP,较2021年四季度下滑35BP。贷款利率下行带动生息资产收益率下行,兴业银行2022年上半年生息资产收益率较2021年全年下滑16BP。

在资产端承压的大环境下,兴业银行持续巩固负债端低成本优势。近年来,兴业银行加强对低成本存款的揽储力度,存款平均余额占计息负债比例逐步回升,2022年上半年达56.88%,继续保持在高水平。从存款结构来看,低息的活期存款占比更是提升明显,上半年达42.49%。活期占比提升主要得益于公司商投一体化战略的逐步推进,在打造“结算型、投资型、交易型”银行带来的活期存款自然沉淀。在此作用下,兴业银行计息负债成本率持续保持在低位运行,上半年达2.32%,同比下滑3BP,负债端低成本优势继续保持。

截至2022年二季度末,兴业银行贷款余额同比增速达13.54%,同比增速较一季度末提升2.68个百分点,且贷款扩张持续保持快于资产扩张。二季度,兴业银行新增贷款1464亿元,单季依然保持较大规模的信贷投放量,同比多增1159亿元,同比多增较一季度更进一步。2022年上半年,兴业银行合计新增贷款达3476亿元,已达2021年全年新增贷款的75%。

在低利率环境下,兴业银行以非息收入保持营收增速稳定。公司致力于提升综合金融服务能力,加强板块协同,典型代表如“清结算 存托管”“投资 金融市场”;此外,公司增强优质债券资产构建能力,利用市场波动获取稳健投资收益。2022年上半年非息净收入同比增长17.21%,非息净收入占营业收入比重为37.48%,较2021年上半年提升3.48个百分点。手续费净收入实现同比正增长,其他非息收入同比增长37.15%。上半年投行集团重点客户的结算性存款日均5560.62亿元,较2021年年末增长16.4%。

此外,兴业银行还充分发挥同业业务传统优势,控制同业负债付息率,拓宽理财销售渠道。2022年上半年,兴业银行同业资金付息率为2.15%,较2021年下降3BP。银银平台等同业平台建设推动理财产品渠道网络建设,上半年,兴业银行银银平台资管产品销售余额1204.65亿元,较2021年年末增长176.71%,兴业银行同业客户覆盖率保持在95%。

除了同业业务传统优势继续保持外,兴业银行财富管理规模与盈利稳健增长。2022年上半年,兴业银行财富银行收入同比增长8.44%,占营收的比例为10.91%。截至目前,理财规模已突破2万亿元,在理财市场排名第四。领先市场的研究能力和产品创新能力,使得兴业银行的财富管理业务在严峻的资本市场环境中经受住了考验。

值得一提的是,兴业银行上半年净非息收入同比增长17.8%,由净其他非息收入带动,财富管理和投行业务收入保持不弱增长。上半年中间业务收入同比增长3.5%,较一季度18.8%的双位数增长有所放缓。其中,上半年实现财富银行业务手续费收入126.34亿元,同比增长8.44%,理财业务收入75.21 亿元,同比增长16.57%,投行业务带来的顾问咨询费同比增长17.9%,对手续费收入的贡献近四成。净其他非息收入同比增速则走阔至39%,主要是公司结合债券市场流动性波动及利率走势,增强优质债券资产构建能力,积极把握波段机会,加强流转力度,提升综合收益。

资产质量边际承压

兴业银行资产质量边际承压,不良和逾期有所提升。上半年,兴业银行不良率环比小幅上行5BP,新生不良有所走高。在单季核销走高的情况下,公司累计年化不良净生成小幅上行至1.29%,较一季度的0.7%有一定程度的上行。二季度不良率为1.15%,环比上行5BP,总体仍是2020年年底以来的较优水平。从未来不良压力来看,关注类贷款占比环比有小幅上行2BP至1.52%,不良 关注类贷款占比在2.68%,公司未来不良压力总体可控。

兴业银行上半年逾期率较年初有小幅上行。兴业银行对不良的认定总体保持在严格状态,逾期90天占比不良贷款比例在84%,1.64%的逾期率较年初有抬升,主要是报告期内信用卡业务受经济下行、新冠疫情干扰等因素影响,部分持卡人收入水平受到冲击,导致还款能力下降,信用卡业务逾期和不良增加;房地产市场持续下行,房地产企业因经营不善或诚信不足等原因,违约有所增加;个别地区受新冠疫情影响,收入减少、支出增加,加剧部分地方政府的财政压力,融资平台债务违约和不良有所增加。

虽然整体安全边际仍在,拨备对不良和关注的覆盖在100%,但兴业银行拨备对不良贷款的覆盖程度有所下行,拨备覆盖率环比下降17.6个百分点至251%。拨备对不良和关注类贷款的覆盖程度为108%,环比小幅下行;拨贷比继续环比下降6BP至2.89%。

截至上半年末,兴业银行对公领域不良率整体较年初仍是走低的,主要是地产、城投类贷款资产质量压力有抬升。兴业银行重点领域的不良主要在以下三个方面:第一,2.15%的房地产行业不良率较年初提升1个百分点,但公司针对房地产领域总敞口规模有限、且抵押 物充足、拨贷比在高位,后续风险总体可控。截至上半年末,兴业银行全口径地产业务敞口为1.63万亿元,不良率为1.85%。其中68%为个人按揭贷款,余额1.11万亿元,按揭项目约86%分布在一二线城市、珠三角、长三角以及部分中部地区经济发达城市的主城区。个人住房按揭LTV值(个人住房按揭贷款余额与抵押房产总价值的比例)为44.49%,抵押物足值,按揭贷款风险总体很小且收益良好。房地产对公融资业务余额5277.87亿元,除债券投资842.44亿元,其余均有对应优质项目抵及抵押物。公司对公房地产贷款拨贷比13.11%,高于公司整体拨贷比水平,风险损失的抵补能力较强。

第二,地方政府融资平台授信风险。截至2022年上半年末,兴业银行地方政府融资平台债务余额2523.04亿元(含实有及或有信贷、债券投资、自营及理财资金投资等业务),较年初减少554.11亿元;不良资产率为3.37%,较上年末上升1.4个百分点。不良资产率上升,一方面有分子不良额上升、分母总敞口减少的原因;另一方面,受新冠疫情等因素影响,个别区域风险暴露,不良有所增加。

第三,信用卡不良较年初上行,但较一季度有改善。截至上半年末,兴业银行信用卡贷款余额为4558.12亿元,不良率为2.73%,较年初上升0.44个百分点,较一季度末下降0.15个百分点,作为资产质量先行指标的逾期贷款率、关注类贷款率,均较一季末环比有所下降,总体风险趋势有所好转。预计下半年信用卡资产质量将保持平稳。

截至二季度末,兴业银行不良率为1.15%,较一季度末提升5BP;关注类贷款占比为1.52%,较一季度末略微提升2BP。在资产质量保持稳中向好的同时,兴业银行不良认定亦持续趋严,截至二季度末,公司逾期90天贷款占比为0.97%。不良率的低位运行离不开核销力度的加大,上半年,公司核销不良贷款223.27亿元,同比增长78.97%,已占到2021年核销总量的68.08%。此外,兴业银行二季度末拨备覆盖率达251.3%,较2022年一季度末下滑17.59个百分点,继续保持在较高水平。

具体来看,截至二季度末,兴业银行资产质量略有波动,主要系疫情影响居民还款能力,信用卡不良率有所抬升,2022年二季度末较2021年四季度末提升44BP至2.73%。不过,兴业银行零售贷款中以优质的个人住房贷款业务为主,2021年四季度末占比达57%,不良率仅为0.51%。此外,兴业银行持续优化零售信贷结构,加大对普惠性个人经营贷投放,2022年二季度末个人经营贷占比较2021年四季度末提升1.74个百分点至12.54%,不良率仅为0.6%。整体上兴业银行零售贷款不良率达1.17%,保持在较低水平。对公方面,在执行“有保、有控、有压”的差异化授信政策指引下,兴业银行持续对市场前景良好、产业政策积极支持和抗周期风险的领域进行信贷资源的倾斜,同时继续严格控制产能过剩行业。二季度末制造业贷款不良率达0.63%,较2021年四季度末下滑94BP,人行口径绿色贷款不良率仅为0.48%,继续保持在低水平。

截至2022年二季度末,兴业银行房地产信用风险敞口为1.76万亿元,较2021年四季度末下滑1.56%。具体来看,境内自营贷款、债券、非标等业务项下投向房地产领域业务余额达1.63万亿元,其中个人房地产占比 67.71%,按揭项目约86%分布在一二线城市、珠三角、长三角以及部分中部地区经济发达城市的主城区,二季度末个人住房按揭LTV值为44.49%,抵押物足值。兴业银行对公开发贷占比20.42%,不良率为2.15%。公司自年初开始执行房地产业务“三分类”风险化解策略,保障对公房地产资产质量平稳。随着问题房地产企业的出清,房地产企业风险将趋于平稳。

此外,兴业银行上半年境内非保本理财、代销、债券承销等不承担信用风险的业务投向房地产领域合计1211.51亿元,较2021年四季度末下滑6.84%,占整体房地产风险敞口比例下滑至6.9%,表外敞口不仅占比低而且收缩幅度大于整体涉房业务。

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