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理财经理变优秀员工了吗的相关解读

2024-03-29 02:54:13综合

生活是对人生旅途的考验与经历,充满着悲伤和喜悦,充满着自信和激情,更面临着极大的人生挑战。在生活中,我们经常遇到一些难以解决的问题,那我们应该如何解决?今天百吉财经给大家带来有关理财经理变优秀员工了吗的内容,以下关于理财经理变优秀员工了吗的相关解读的观点希望能帮助到您找到想要的答案。

银行青年岗位能手事迹材料 (一)

银行青年岗位能手事迹材料

优质回答银行青年岗位能手事迹材料范文(精选3篇)

在平凡的学习、工作、生活中,许多人都写过事迹材料吧,事迹材料可以起到宣传典型人物、引导良好风气的作用。想拟事迹材料却不知道该请教谁?下面是我为大家整理的银行青年岗位能手事迹材料范文(精选3篇),希望对大家有所帮助。

银行青年岗位能手事迹材料1

在xx市分行,提起xx,大家都会说:“哦,国际部的那个小伙子嘛,春节晚会的小品节目演得不错!”,其实,除了他生动的小品人物形象给大家带来了欢笑而外,但凡在工作中与他有过接触的同志都会对xx所表现出的良好的职业道德素养和为工行事业拼搏奉献的事业心所折服,并对他扎实的专业理论基础知识和勇于开拓,善于创新的精神产生深刻的印象。这正好用他一句看似玩笑的话来诠释—“其实叫我演小品也是赶鸭子上架,只不过一定要我上的话,那我肯定要用心演好我的角色,力求完美。”应该说,在工商银行事业的舞台,xx正在激扬无悔的青春,为亮丽的人生乐章谱就着最强的音符。

19xx年8月从西南财经大学国际经济系毕业以后,当时还不满21岁的xx被安排到了xx市分行xx办事处接手刚刚空缺的对公会计业计算机机房管理工作。应该说,作为办事处唯一一名大学本科生,领导的安排一半是信任一半是考验。面对完全陌生的柜面业务和与自己大学里所学专业相去甚远的计算机知识,xx算是真正体会到了“年轻是个宝,经验不能少”的涵义。于是,凭着一股不服输的劲头,一方面,他在实际工作中仔细观察、认真体会,通过各种途径向老同志们虚心学习业务知识;另一方面,凭借自己良好的英语功底,访名师,啃书本,查资料,孜孜不倦、坚持不懈地从头开始钻研计算机知识,并努力培养自己对计算机知识的兴趣。功夫不负有心人,随着他开始顺利地独立上岗操作,xx的计算机知识也开始突飞猛进地提高,很快就成了行里小有名气的“土专家”,大家的计算机、终端设备有了问题,都习惯喊:“小谭!来帮我看看机器。”。直到现在,在xx工作的市分行营业部,虽然他早已不再兼职计算机管理,但是当同事们的计算机出了故障的时候,大家也都会说:“让xx来看看吧。”。XX年10月,营业部的pcc系统突然崩溃,这是我行对境外业务的处理系统,而当时北京软件公司的专家因为无法到现场查看,通过电话指挥还是无法解决问题,只好建议重新安装系统。如果这样,不仅要耽误业务的`正常开展,而且多年的历史数据也会丢失。经请示领导同意后,xx在机房泡了整整一天,终于琢磨出了解决的方法,同事们都说,xx这个“土专家”,有时还真能顶用。

19xx年10月,xx调入xx市分行国际业务部,先后从事了外汇业务多个岗位的工作,当然,由于在大学里所学国际贸易专业的优势,他主要的工作还是集中在国际业务的核心—国际结算业务上。虽然当时xx分行的国际结算业务全部都是由省分行具体办理,作为二级分行的业务人员他只需负责业务的初审和单据的传递,工作比较简单琐碎,只需要有一些简单的业务知识和一定的英语能力就可以胜任。但xx并不满足,他深知,要想成为一名出色的国际结算专业人员,就必须不断提高自己的眼界和业务能力,不能碌碌无为,得过且过。于是,他一方面自费购买了各种专业书籍,跟踪学习国际结算业务的最新知识,不断提高自身的知识层次和专业英语水平;另一方面,他利用当时频繁到省分行送取单据的机会,当面向上级行业务经验丰富的同志请教自己遇到的各种专业问题,“偷师学艺”,有时一周两三趟地在成都和xx穿梭,省分行的同志都打趣地说,嗨,这个小谭,又来混成都的伙食了。

这样,随着xx国际结算业务的飞速发展,xx的业务能力也得到了极大的提高,19xx年,他顺利通过了国家金融专业英语初级考试,取得了合格证书,同时,他和同事们在工作中表现的出色的业务能力也为xx市分行赢得了了上级行的青睐。

19xx年4月,xx分行被省分行列为首批进口开证项下直接收单和开通下延pcc系统直接处理业务的二级分行。这项业务流程的简化,极大的提高了业务处理效率,为进一步拓展xx分行国际结算业务未来的发展奠定了坚实的基础。19xx年3月,xx又被总行选派参加外派后备干部国际结算培训班学习,通过这一个月紧张而充实的强化学习,通过与全国各兄弟行国际结算专业业务骨干们的切磋交流,他惜日如金,抓紧每一分一秒,如饥似渴地汲取着知识,最后顺利取得了培训合格证书,圆满结束了这次培训;11月,他又通过了国家中级专业技术职称考试,取得了资格证书。这些各种层次、不同种类的培训考试和平时不断地积累学习,使他的综合素质和知识结构得到了不断的提高和更新,在工作中发挥了越来越重要的作用。

银行青年岗位能手事迹材料2

李xx自从从事中国银行xx分行虎山路支行综合柜员工作以来,在平凡的工作岗位上,兢兢业业,恪尽职守,勇于创新,做出突出的成绩。在20xx年度中,该同志刻苦钻研专业技能,努力学习金融业务知识,先是于行内技能达标竞赛中取得一级能手称号,获评四星级柜员,后是取得AFP金融理财师认证资格。以其良好的职业道德素养、扎实的专业理论基础知识和职业技能获得全行干部职工的一致好评。

1、勤奋学习,默默为工作奉献

2009年底进入中国银行xx分行后,李xx被安排到虎山路支行接手刚刚空缺的综合柜员和ATM自助取款设备管理员一职。面对完全陌生的柜面业务和与所学相去甚远的自助设备的操作,李xx凭着不服输的劲头,在实际工作中认真观察,仔细体会,通过各种途径向老员工学习业务知识,一个星期内就做到了独立上岗办理柜面业务,熟练操作ATM机具。在时至今日的三年时光里,更是无论身处何时何地,随传随到,使虎山路支行ATM设备正常运转率始终保持在90%,极大分担了柜面工作的繁重压力,为行内中间业务收入做出巨大贡献。在20xx、20xx年连续两年年度考核中获得A级好评。

二、勤勤恳恳,积极为工作创新

20xx年5月,响应中国银行总行号召,xx省分行"IT蓝图"新系统上线,面对总行应对新系统上线的标兵要求,虎山路支行全体员工恪守在一线工作岗位上,李xx更是坚守了无数个日日夜夜,密切的留意着领导行的每一个指令,确保了新系统的成功运营。新系统上线期间,给工作带来的种种难题与挑战,李xx都能的积极进取的应对,熟记业务交易码,钻研系统操作快捷键使其极大地提高业务办理,刻苦钻研各种疑难业务,在同事之间起到良好的模范带头作用。在20xx年度中技能达标竞赛中取得个金条线一级能手称号,获评四星级柜员。

三、广研深钻,努力为工作进取

"非学无以广才,非学无以培智",李xx始终把学习作为做好本职工作的首要条件,精益求精,孜孜不倦。不仅勤于学习各项新业务,新知识,还利用工作之余,深入系统地学习金融方面的理论和知识,不断充实自己。为进一步提高自己的知识层次,弥补专业知识上的不足,还通过参加金融理财师考试取得了金融理财师证书。20xx年7月,李xx顺利通过市分行组织的营业机构营销人员后备库的笔试面试,并于8月被正式聘为xx分行虎山路支行理财经理。

我们认为,李xx在工作中、生活中,各方面都是经得起考验的,是一名"思想好、作风正、工作出色"的优秀员工,无愧于"青年岗位能手"的光荣称号。他为我们展现了银行员工崭新的精神风貌,令人看到了银行年轻员工的责任感和事业心,看到了银行员工对这份事业孜孜不倦的追求,看到了银行对年轻干部培养的成效,更看到我行未来发展的力量。今后,他仍将一如既往地钻研业务,汲取先进工作经验,以宣传、提升支行整体形象为已任,在上级行党委和支行党组的正确领导下,通过自己的努力,使支行的工作不断取得新进展,以此向关心爱护他成长的温暖集体献礼。

银行青年岗位能手事迹材料3

xx是年月入行的一名90后大学生,5年来她扎根一线,在柜员这个岗位上,始终以踏实的工作态度、扎实的业务技能、耐心细致的服务态度、规范的服务水平、蓬勃的精神面貌、突出的营销能力,在平凡的岗位上,为邮储银行的品牌形象和邮储银行的发展添砖加瓦。

在我行成立之初,很多员工的形象意识,还停留在邮政储汇时期。她来到营业部工作后,便将90后蓬勃的精神面貌也带来了,她在仪容、仪表、仪态、文明用语方面,对自己严格要求,她的衬衣总是最鲜亮的,西服总是最笔挺的,头发总是盘的最整齐的,面容总是最精神的,声音总是最清甜的,手势总是最规范的。不管在生活中遇到了什么不愉快,到了岗位上,她总能积极的收拾自己的心情,在服务客户过程中,心情总是最开朗的,态度总是最耐心细致。在她的感染下,同事们的服务水平不断提升,在历次服务检查中,营业部均取得了优异成绩,客户们赞叹道,每次来你们银行办业务,看到你们的柜员,心情都会愉悦很多。在客户、领导和同事的认可下,她也获得了全省“微笑之星”荣誉称号。

“xx快过帮我看看这笔上传业务,单式我填的有没有错的地方”,“好的,我把这笔业务办完了,就来帮你看”,在支行里,我们总能听到这样的对话。由于xx支行属于偏远山区,业务量总的来说比较少,特别是一些特殊业务,很多柜员很长时间才会办理一次,遇到特殊业务时,柜员往往会比较生疏,单式填单有时候把握不准。遇到问题了,同事们总是信任她,希望她帮忙把把关,每一次,她总熟练的处理完自己柜面客户的业务,然后帮助同事认真负责的检查业务单式,指导同事们上传的顺序。客户少的时候,她爱翻看业务制度汇编,和一些业务补充通知等,并将不常办理的业务用菊、笔记本记录下来,由于养成了良好的习惯,她的业务技能在支行也是数一数二的。由于由于业务办理快,业务掌握的全面准确,她的授权拒绝率和稽核差错率总是最低的,业务笔数和授权业务笔数总是最高的,因此她曾被评为xx支行“优秀员工”。

相比于个人业务,公司业务的制度和业务流程要多出好几倍。20xx年6月,由于公司柜员身体原因,需要10天后请长期病假,在岗的几名柜员中,都没有办理过公司业务,10天时间要将公司业务流程学会,将业务制度记熟,是一件极其不容易的事情。经过征求意见和营业部负责人的斟酌,决定让她担起这个担子,这10天她白天熟悉系统,晚上看业务制度和操作流程,10天后她果然不负众望,能够独立办理公司业务,在之后的几个月里,公司业务的差错率和集中处理退回率不断降低。

在提升自身业务技能和服务水平的同事提升业务技能和服务水平的同时,她也时刻心系全行的发展,并从自身做起。截止xx年x月,她的个人劝储余额为x万元,理财销售保有量为x万元。x年全年,她累计销售贵金属x余元,营销信用卡x张。工作5年来,各项重点业务,她均排在支行的前列,因此曾被评选为“营销能手”。

在工作中,她总是踏实认真,生活中她爱好广泛、健康乐观。下班后她喜欢跳舞、跑步、唱歌,积极参加行里组织的羽毛球队、排球队,积极参加行里编排的各类舞蹈节目,并多次代表行里参加本地和省行各项文体活动。在x组织的中国梦舞蹈比赛中,获得了三等奖的优异成绩。

她在平凡的岗位上,凭借着兢兢业业,积极进取的精神,用勤勉踏实的工作,默默无闻的奉献,为我们展现了邮储员工崭新的精神面貌,令我们看到了90后青年员工,服务新时代的责任感和事业心。

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银行理财顾问是正式员工吗 (二)

优质回答是。

顾问是一个职称,对某个领域有专家级的认知,能够帮助他人做出决策。不论是理财顾问还是投资顾问,他们对于客户理财做出干预客户实现财富增值的目的。不过虽然称呼听上去高大上,了解这个行业的人一下子就能说透,其实就是销售。

不论是投资行业还是其他行业,中国的顾问们都带着销售的背景在工作。投资顾问最要的工作就是发展客户,让更多人到公司进行投资行为,公司挣取佣金。

注意事项:

往往投资者在银行认购理财,均会认为银行所销售的理财产品为银行推出的理财产品。其实,并不全是,银行也属于金融机构,存在代销行为。但是部分营业部工作人员存在个人需要所以推荐了其他金融机构的理财产品,但是这种理财产品的风险系数会大于银行理财,或者说给予的提成会更高。

所以投资者在认购的过程中就需要在认购单据上看清楚单位是哪一家,如果是其他金融机构,非银行体系的理财产品,那么就拒绝认购。避免未来麻烦事儿更多,甚至承担爆雷的风险。

理财经理可以使用业绩优良 (三)

优质回答理财经理可以使用业绩优良。理财经理可以推销理财产品,扩大销路,提升业绩。理财经理是完成理财产品日常交易工作。跟踪政策、市场、风险变化。及时提供投资建议。为客户制定理财、投资计划。向客户推销公司的产品。为客户解答关于理财方面的问题。撰写投资策略报告、投资组合报告。进行各种投资策略的研究、设计、实施等工作。

优秀员工个人成长收获总结 (四)

优质回答总结 是指对某一阶段的工作、学习或思想中的 经验 或情况加以总结和概括的书面材料,他能够提升我们的书面表达能力,因此十分有必须要写一份总结哦。下面就是我整理的优秀员工个人成长收获总结5篇,希望大家喜欢。

优秀员工个人成长收获总结1

为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查,规范支行个人理财业务,根据银监会下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》精神,我支行对2019年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的检查,现将开展自查工作情况总结汇报如下:

1、人员配备情况

为了确保个人理财业务的合规销售,支行配备了专职理 财经 理一名,该人员已通过_银行总行的理财经理资格考试、并取得了 保险 代理从业人员资格证书。所有银行理财产品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。鲜有一般产品销售人员向客户介绍理财产品情况发生,现已全面杜绝。

2、销售流程

支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推荐理财产品,并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险评估 报告 》(以下简称《评估报告》),理财经理根据其评估结果,向客户推荐相应得理财产品。《评估报告》经理财经理与客户进行签字后,交由支行理财主管审核并签字,单笔购买金额超过100万的客户,《评估报告》还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发现有少数客户的《评估报告》未经支行理财主管签字审核,已补交给支行主管审核。

在具体的理财产品销售前,理财经理均向客户说明了产品结构、风险、收益等相关信息,让客户在充分了解产品的基础上作出选择。理财产品的《合约》、《合同》、《风险揭示书》中客户资料均填写完整。

3、资料档案保存

20_ 年以来,所有理财产品的《风险评估报告》、《合约》、《合同》、《风险揭示书》等文件资料均保存完整,并按期装订成册,入库统一保管,其中,《客户风险评估报告》实行专夹保管、一年内有效的保管机制。支行理财经理为每期产品和《风险评估报告》建立了详尽的客户电子档案,方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订建表,拟定于今天下班前完成建表装订工作。

4、今后 工作计划

支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品,但本次自查中仍然发现了一些问题,这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中,支行将继续坚决贯彻执行《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》的精神,合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作,保证_银行芜湖_ 支行理财业务的健康、规范发展。

优秀员工个人成长收获总结2

时光流逝,转眼间我在成长中又渡过半年。回首这走过的半年,很荣幸能与各位同事共同进步,我也在大家的身上学到不少的知识。半年以来我心中最大的感受便是要做一名合格的员工不难,但要做一名优秀的员工就不那么简单了。我认为:一名好的员工不仅要为人谦和正直,对事业认真兢兢业业。而且在思想政治上、业务能力上更要专研。我,作为一名年轻的员工需要学习的东西还很多很多。

一、思想修养

作为一名员工,要想完成工作的责任,首先必须具备员工素质,树立正确的世界观和人生观。在这半年中我认真参加各种学习和活动。有句 成语 是:只要功夫深,铁杵磨成针。是的,作为一名员工,我在工作中无意中会考虑不周显得毛毛糙糙,不甚妥当。当意见、建议来临时,现在的我不再不悦,不再拒绝。而是以更高的要求来要求自己,努力告诫自己:换个角度静心仔细想想如何能的好一些。

二、素质提升

在学习中我认真听取经验,仔细记录,并在活动后的空余时间认真思考推敲,有目的的在厂区进行一些尝试。

在工作中,我认真投入,认真学习。我感到人人都是我的师长,我能学,要学的东西还很多。如:品控,业务往来等。

在空余时间,我会阅读一些自己订的杂志,网上查询有关相关资

资料,去书城自费购买与 教育 管理有用的各类书籍和音像资料进行观看学习,我深切的感受到学习对自己的帮助确实很大。

三、展望

通过这半年的工作,我很幸运学到了不少东西,业务上也努力做了一些成绩。但这还远远不够,尤其在管理方面上还显得稚嫩。我将在未来继续多学,多思、多试努力把工作做的更好。

优秀员工个人成长收获总结3

转眼间,20_年即然结束,下面我将20_ 年进行 工作总结 。

为了实现“用户满意第一”,我除保证每天提前做好班前准备工作,做到准点开门、满点服务之外,还时常牺牲个人休息时间到单位上办理各类业务,主动向客户营销我行产品,如基金,国债,保险等;并做到解释简明扼要,浅显易懂,让客户在最短的时间内了解我行产品,接受我行产品。对优质客户,我基本使用的是“站立式服务”,且做到“来有迎声,走有送声”。

我始终坚持“工作第一”的原则,认真执行所里的各项 规章制度 ,工作上兢兢业业、任劳任怨,时刻以“创新服务,持久服务”的服务理念鞭策、完善自已,以用户满意为宗旨,努力为储户提供规范化和优质的服务。在铜元局分理处注重对员工素质培养的今天,我刻苦钻研业务技能,在熟练掌握了原业务流程的基础上,认真主动地学习新业务,尤其钻研个金业务。本着为用户负责的服务理念,经过一年来的刻苦工作、学习和实践,我在今年二季度两次在南岸支行获得“主管”荣誉称号、两次在分行评为“核算质量”奖、二季度差错在全市排名第三。这些荣誉与成绩的取得,与分理处、储蓄所领导的培养和广大同事的关心是分不开的。工作中不断学习,在学习业务技能的同时,我还注意努力提高自身素质,以适应金融现代化的需要。我在工作之余进行自我充电,努力自学计算机技能。

通过这几年的工作,使我个人的综合素质得以提升,也锻炼得更加成熟。在以后的工作中,我还要继续本着主人翁的态度,兢兢业业、努力工作, 爱岗敬业 ,吸取他人之所长、克已之短,一如既往地为本所的发展敬献自己的一份微薄之力。

我工作 口号 是:“向客户提供更优质的服务、把优质服务工作落到实处!”

优秀员工个人成长收获总结4

一年,如水一般地流逝,而我,可不能就此虚度我的时光。在这年终之间,我照常想写下我这一年的工作总结,为自己今年的工作做一个总结。

一、局里的工作照样轻松

我们局作为一个国家事业单位,是别人眼中养老的单位。的确,我们局里的工作相比社会上的公司企业来说,我们是清闲的。我们这一年的工作,照样是打卡上班、打卡下班,中间那些做表格做统计的工作,真的可以省略掉。这也难怪会给别人留下我们事业单位都是养老的地方这样的印象。可我总认为,在我们清闲的工作下,其实是有很多待我们开发的隐形工作的。

二、我们的工作更有挑战

整个局里的氛围是清闲的,但是我所在的部门并不是如此的可以放松。我在这一年的工作中,意识到我和我的同事能否发现隐藏在我们清闲工作下的那些隐形问题,其实是一个很大的挑战,我们可以为此而努力,一旦为此开始了就会有做不完的事情,也会有收获不完的成就感了!今年我自己处理了一些小的隐形问题,为市民朋友们带去了一些些改变。看着他们开心的模样,收着他们对我说的感谢,我心里比吃了蜜还要甜。这比每天无所事事有意思多了,让自己也有成就感多了。

三、未来我的工作方向

现在我发现的这些问题还是我自己一个人在“单打独斗”着,我争取在明年把这些事情提上议事日程,让我们所有的同事都能够参与到这样的改变社会当中来。这就跟每个家庭的父母一样,为你好是真的为你好,如果能够改变沟通方式,又怎么会让一家人变成了仇人似的呢!我作为_的一员,我愿意在体制内做好自己所能做的,争取在来年把我所看到的的问题都积极解决掉。

优秀员工个人成长收获总结5

我从 入职 至今已快一年了,这一年里,在领导和同事的`帮助下,我对工作流程了解许多,后来又经过公司的专业培训,又使我了解了以“以情服务、用心做事、务实高效、开拓进取”为核心的 企业 文化 及各项规章制度。以下是我的 个人工作总结 。

一、以情服务、用心做事

工作中我对来访的客人以礼相待,保持着热情,耐心地帮助他们,对他们提出的问题自己不能回答时,我向主任、老同事请教后,给予解答,工作中时刻想着自己代表的是公司,对处理违规违纪的事情都是做到“礼先到”,不摆架子,耐心地和他们沟通,于他们谈心,避免和他们矛盾,影响公司形象。

二、遵守制度、敢抓敢管

施工期间,我按制度、按程序对工人进行管理,每天对进出的人员、货物进行严格的检查,以免可疑人员进入、公司财物被盗;对于那些安全 措施 不到位的,比如:“进入施工区域没戴安全帽,高空作业没系安全带;动火时没有灭火设施”等之类的现象,我都按照公司的制度、程序进行整改处罚,把各项安全措施落实到位,以确保施工期间零事故。

三、任劳任怨、孜孜不倦

对领导的安排是完全的服从,并不折不扣的执行,以坚持到“最后一分钟”的心态去工作,一如既往地做好每天的职责,生活中我也常常关心同事,经常于他们谈心、交流,他们不开心时,我就会去开导他们,给他们讲笑话,逗他们开心。我始终以一个学者的身份向他们请教工作中的经验。

工作中我也有很多不足处,但我时刻以严格的标准来要求自己,以同事为榜样去提醒自己,争取能做一名合格的_ 人,能在_ x这个大舞台上展示自己,能为_ x的辉煌奉献自己的一份力量。

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