「股票客户与经理」股票客户经理与投资顾问的区别
在人生中,重要的不是事情的结果,而是你在解决问题的过程中的成长和获取的知识。所以接下来,百吉财经将带大家认识并了解股票客户与经理,希望可以跟你目前的困境指引一些方向。
- 1、证券投资顾问和客户经理是一样的吗?
- 2、客户经理,投资顾问,操盘手,基金经理都有些什么区别?
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证券投资顾问和客户经理是一样的吗? (一)
答证券投资顾问和客户经理不是一样的。
客户经理和投资顾问都是服务客户得,但是工作内容却很不相同,客户经理主要是开发新客户,服务好自己得老客户。而投资顾问则是要提供投资咨询服务得,两个职位得工作重点不一样。投资顾问不用费劲心力去拉客户,但是他一定要比客户经理要专业,提供有价值性得建议。
证券投资顾问是指,专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。
证券投资顾问职责是:证券投资顾问为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。赢亏均由客户承担,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。
客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。
初、中级客户经理应具备以下条件:
1、品德素质。应具有较强的责任心和事业心,严守银行与客户的秘密;
2、营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用;
3、知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解,熟悉银行各方面业务;
4、分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况,能够对客户进行综合分析,对客户风险有较强的预见力;
5、筹划能力。工作目标明确实际,计划方案切实可行,预算安排精确有效,工作日程井然有序;
6、协调能力。善于表达自己的观点和看法,与银行管理层和业务层保持良好的工作关系,团队协作精神强。
客户经理,投资顾问,操盘手,基金经理都有些什么区别? (二)
答客户经理:负责拉客户,维持客户,卖出基金保险,没有保底
投资顾问:负责拉大客户,维持大客户,解答大客户疑问,完成营业部对基金等理财产品的销售指标,是客户经理升级版,比较稳定
操盘手:负责为出资人管理资产,选择股票调研,和管理层沟通,制定操盘计划,暗箱操作,股市中的顶尖高手,和出资人合称庄家。
敲盘手:负责接收操盘手的买卖指令,按照操盘计划定时定量完成具体操作,没有保底,随时有可能应保密或其他问题被清退
从上文,大家可以得知关于股票客户与经理的一些信息,相信看完本文的你,已经知道怎么做了,百吉财经希望这篇文章对大家有帮助。
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