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(519326基金最新公告)519066基金查询

2024-03-29 06:06:06基金

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当前市场主流仍旧是短线操作,人气的恢复依然需要时间。指数波动率持续下降,打破当前平衡状态产生大趋势则需超预期事件发生。

本期我们挑选了4只混合型基金,这4只基金在选股上均有自己的独到之处,有望在震荡的市场中获取超额收益。

国泰金龙行业精选(爱基,净值,资讯

投资要点

国泰金龙行业精选(代码:020003)是国泰基金旗下的一只混合型基金,成立于2003年12月5日,最新规模为19.8亿元。基金的业绩比较基准为(上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均)×75% (上证国债指数)×25%。

2015年以来业绩出色:2015年以来基金业绩优异,在单边上涨市和震荡市中均较好地把握住了投资机会,大幅超越指数和同类平均收益,为投资者带来了出色回报。基金2015年的回报率为81.5%。截至上周五,基金2016年的回报率为2.3%,处于同类基金前5%,超越同期同类基金平均收益15.5%。

行业基本面右侧成长投资:该基金以预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司为投资重点,这部分投资比例将不低于基金股票资产的80%。该基金投资景气度较高而关注度稍低的行业,注重把握行业估值提升的机会。从投资组合看,该基金偏好投资300亿市值以下新兴成长公司,配置偏重创业板,寻找进入确定性盈利拐点、业绩爆发期的细分行业中具有成长潜力的公司。

重仓持股,选股能力优秀:该基金合约规定的最高仓位为75%,在过往操作中,基金基本维持70%左右的股票仓位。此外,该基金的重仓股十分集中,重点配置TMT行业,选股关注估值和基本面,近两季度十大重仓股中多只个股仓位均在8%,体现出基金经理个股选择方面的信心,并能及时撤退兑现盈利。另外,该基金还配置了20%左右的债券资产,提供稳定收益。

汇添富蓝筹稳健

投资要点

汇添富蓝筹稳健(代码:519066)是汇添富基金旗下的一只混合型基金,该基金成立于2008年7月8日,最新规模为9.2亿元,现任基金经理为雷鸣。基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60% 上证国债指数收益率×40%。

自下而上,精选相对低估个股:该基金选股注重基本面,核心逻辑是认为企业成长是股价上升的主要推动力,通过比较企业成长性和估值,精选估值具有相对吸引力的个股。基金经理自下而上研究寻找具有良好盈利模式、优秀管理团队、合理估值水平的公司,并且积极把握各类型投资机会,组合中的部分个股重仓长期持有,部分个股短线操作,投资组合中两者结合,在风险管理的前提下追求超额收益。

注重流动性管理,风格稳健:在投资实践中,该基金十分注重流动性的管理,原因是基金经理判断国际上流行的持续宽松货币政策正在失效,国内流动性也很难再宽松。因此,在每季度的配置中,基金经理均会重仓持有流动性较好的大盘蓝筹(爱基,净值,资讯),在去年的股灾中得以从容应对投资者的赎回需求。该基金对后市持谨慎态度,一季度末基金股票仓位降至42%,并持有54%的现金,等待大盘调整时进行加仓。

基金经理业绩优异:基金经理雷鸣具有9年证券从业经验,历任行业分析师、高级行业分析师,自2014年3月起管理公募基金,目前正在管理的汇添富成长焦点偏股混合型基金和汇添富蓝筹稳健灵活配置型基金均业绩优异,任职期间回报排名同类基金前10%,体现了基金经理优秀的投资能力。

大成内需增长

投资要点

大成内需增长(代码:090015)是大成基金旗下的一只混合型基金,成立于2011年6月14日,最新规模为5.9亿元,现任基金经理为李本刚和李博。基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80% 中证综合债券指数收益率×20%。

业绩稳定,风控良好:大成内需增长基金(爱基,净值,资讯)业绩近三个完整自然年度均取得了25%的收益,每年排名同类前1/4,尤其2015年,以73.3%的业绩排名前15%。截至2016年7月1日,基金自成立以来总收益率为123.2%,在同类基金中排名前10%。此外,该基金的三年期Jensen指标及三年期Sharpe指标在同类可比基金中分别排名前15%及前20%,说明基金在获得良好业绩的同时,也很好地控制了风险。

优选内需增长股:该基金看好中国未来经济形势的发展及经济模式的转变,并认为内需增长是其发展的重要推动力。因此,基金通过对宏观经济与政策的全面分析,主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司。同时认为若不受政策推动等外在因素的影响,个股的发展将会更加持续,因此选股多从需求端考虑,符合经济发展趋势。

个股配置均衡,操作灵活:该基金合约规定的股票仓位上限为95%,在近三年的投资中,基金仓位基本维持在80%附近,整体仓位偏保守,在行情不乐观时也有继续降仓的操作,适度留有头寸空间,以便基金经理灵活操作。行业配置方面,基金经理偏向选择TMT等新兴成长股,个股配置则较为均衡。

浦银安盛精致生活

投资要点

浦银精致生活混合(代码:519113)是浦银安盛基金旗下的一只灵活配置型基金,成立于2009年6月4日,最新规模为8.4亿元,现任基金经理为吴勇。业绩比较基准为中信标普A股综合指数收益率×55% 中证全债指数收益率×45%。

三年期业绩优秀,震荡市表现更佳:该基金近三年收益率为135.6%,该基金自2012年以来每一年都取得了正收益,并在2015年表现极佳,通过良好的选股和风控能力,获得了127.8%的业绩,且该基金将年度回撤控制在36.7%,优于同类基金平均水平。

成长风格坚定,积极配置力争获取超额收益:该基金总体为成长型进取风格,配置偏重新兴成长股,组合中创业板配置比例较高,偏好小市值股,个股组合较为均衡。历史组合数据显示,该基金的投资风格稳定,并在2014年大部分时间和2015年表现十分出色,组合呈现较高的业绩弹性。该基金致力于在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找并投资于那些最能够代表居民生活水平表征的,以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,谋求基金资产的长期稳定增值。

基金经理选股能力较强,追求相对收益:基金经理吴勇拥有9年证券从业经验,自2010年4月起管理公募基金,投资经验丰富。吴勇拥有CPA、CFA、中国注册造价师等多项资格证书,并有银行信贷评审工作经验,对公司的研究具有独到之处,现任浦银安盛基金管理有限公司权益投资部总监,选股能力较强。

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